南平市民宗局局长到司前乡调研少数民族乡村振兴工作

不过，南平在抓罪犯方面，他还是尽职尽责，警队的员工都称呼他为大情人，尤其是老警察亚彪（王钟饰）跟他配合默契。

蒋浩华依线索调查狄克与卡先生团伙，市民少数不料引起对方连串报复，市民少数菲律宾警员比利遇害，对狄克的追捕也以失败告终，菲律宾警方无奈将蒋浩华驱逐，几乎与此同时，狄克与卡先生的矛盾公开化，蒋浩华不顾菲律宾警方的通缉，要与取代卡先生的狄克做最后了结。探员蒋浩华（甄子丹饰）因办案手段凌厉大胆常受上峰批评，宗局振兴最近接到外派任务，宗局振兴赴菲律宾接回证人苏权，由于苏权一案牵涉蒋浩华杀妻仇人狄克（张耀扬饰），蒋浩华严阵以待，但还是被狄克抢得先机。

狄克是菲律宾颇有权势的卡先生之得力助手，局长近几年狄克借各种违法交易中饱私囊，逐渐开始挑战卡先生地位。出师不利的蒋浩华决定孤身滞留菲律宾，到司调研与当地探员艾度合作查案每天劳碌工作的他无暇顾及女友凯莉（李若彤饰），前乡两人之间的感情出现裂痕。

后来阿羿转职加入了G4行列，民族任务是保护政府要员的安全。阿羿很快掌握到情报并与之展开了搏斗，乡村不料他的领队晟（黄秋生饰）在枪林弹雨正牺牲了，首犯金也逃脱了。

阿羿势要抓紧机会，工作为好友报仇，将犯罪分子绳之于法。

可是阿羿没有忘记要为自己当年的好队友报仇，南平正在这个时候，阿金又出现了，更打算再次与韩国分子联手。爷爷的对手是一个身强体壮的大力士，市民少数但仍然不敌爷爷，然而金彪在爷爷的水中放了毒药，很快，中毒的爷爷就占了下风

小胖来到了城中，宗局振兴邂逅了扒手阿国和小花旦小虎，宗局振兴几经波折，三个单纯可爱的孩子之间结下了深厚的友谊，而阿国亦决定改过自新，金盆洗手，为了生存，三人进了京戏班打拼。某日，局长三个孩子在后台遇见了活泼可爱的小莲和哑巴嫂，哑巴嫂带给了三个孩子久违的温暖和呵护。

悲愤之中，到司调研忍无可忍的小胖决定离家出走，依靠自己的力量寻找母亲的踪迹。小胖从小就失去了母亲，前乡父亲另娶一房，使得小胖常常遭到后母的虐待。